Empezar
Gestiona clientes y sus propiedades
En corto
Cada cliente tiene un perfil con sus propiedades, su historial de trabajos y sus facturas en un solo lugar. Puedes editar sus datos, agregar todas las propiedades que tenga, y archivar un cliente sin perder el historial.
Pasos
- 1Abre Clientes y elige un cliente para ver su perfil.
- 2Usa Editar para actualizar su nombre, empresa, correo o teléfono.
- 3En Propiedades, agrega cada sitio con su dirección y notas de acceso.
- 4Revisa el historial de trabajos y las facturas ligadas a ese cliente.
- 5Archiva un cliente que ya no atiendes; su historial se conserva.
Preguntas frecuentes
¿Un cliente puede tener más de una propiedad?
Sí. Agrega todas las propiedades que tenga, cada una con su dirección y notas de acceso, y elige la correcta al agendar un trabajo.
¿Qué pasa con el historial cuando archivo un cliente?
No se pierde nada. El cliente deja de aparecer en los selectores, pero sus trabajos y facturas se conservan.